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深夜，上海公共租界，上海大剧院。
党国复兴社上海特工部部长王天才此时身穿黑色西装，带着礼帽，手捧鲜花，正在焦急等待自己的新交女朋友到来。
很快，一辆黄包车就出现在不远的拐角处。
王天才眼前一亮，立即捧着花就迎了上去。
“云香，送给你！”面包车一停下，王天才立即喜笑颜开，将手里捧着的玫瑰花送了过去。
“谢谢你，木林！”
原来，王天才为了不暴露自己的身份，使用了自己一个伪造身份：报社记者王木林。
王天才笑了笑，伸手扶着穿着白色裙子的云香。而这个云香正是东山省特高科土元肥三的高徒南云千鹤。
原来，南云千鹤早就已经在虹口秘密购买一处独栋别墅，陆续而来的200多名间谍早就已经分散到各个租界，他们利用金钱和烟土很快就打通了很多部门，有的人当了巡警、有些人做起了生意、还有些人拉黄包车......。
而党国复兴社上海特工部的部长王天才正是南云千鹤选定的目标。
他们通过几天的跟踪，发现王天才非常喜欢打赏长相比较英气的女歌手，有时还在后台等待，送些礼物。于是，南云千鹤便投其所好，花钱疏通了上海大剧院的经理，让自己出台演唱。
很快，王天才便上钩了，经过几天的反复拉扯，南云千鹤决定今天开始答应出来陪他吃饭，慢慢确定关系。
香港，轩尼诗道，恒丰绸布庄内。
一身疲惫的王亚樵在一众兄弟的环绕下，正抽着烟解闷。
很快，出去打探消息的虞康杰回来了。
“康杰，怎么样？”王亚樵身边的一名壮汉起身问道。
“奎哥，国内来的特务都被香港总督遣返了，他们坐的最后一班轮渡。”虞康杰笑着回答。
“太好了！”奎哥单手握拳，狠狠砸在桌子上。
“帮主，现在国内风声太紧，你还是在这多待几天为好！”奎哥转头就劝想要回国的王亚樵。
“行，那就多呆几天。这段时间我多陪陪老婆孩子，你们有事直接来荃湾找我。”王亚樵说完，便在虞康杰的护送下，离开了。
第二天一大早，霍振兴就带着好消息找到了周芷若，让她帮忙传话。
得到好消息的苏爱国和苏向北喜出望外，连忙到芷若家来商量仓库使用事宜。
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